棕櫚園林12月28日晚公告，公司擬非公然刊行88,507,734股，召募資金19.45億元，用于投資梅州畬江園區(qū)服務(wù)配套項(xiàng)目及梅縣區(qū)城市擴(kuò)容提質(zhì)工程PPP項(xiàng)目，并彌補(bǔ)活動(dòng)資金。其中，畬江園區(qū)項(xiàng)目及梅縣城市擴(kuò)容PPP項(xiàng)目總投資金額為14.22億元，擬使用召募資金投入9.95億元，別的9.5億元用于彌補(bǔ)活動(dòng)資金。公司此次非公然刊行價(jià)格不低于21.98元/股。

融資助力PPP項(xiàng)目落地

2021年12月4日，公司作為“畬江園區(qū)服務(wù)配套項(xiàng)目及梅縣區(qū)城市擴(kuò)容提質(zhì)工程PPP項(xiàng)目”中標(biāo)團(tuán)結(jié)體牽頭人單元以及社會(huì)資本投資人，與梅縣區(qū)人民政府簽署《PPP條約》，雙方配合出資成立項(xiàng)目公司，詳細(xì)負(fù)責(zé)PPP項(xiàng)目的投融資、建設(shè)及運(yùn)營等工作。其中，棕櫚園林持有項(xiàng)目公司70%股權(quán)，梅縣區(qū)人民政府持有30%股權(quán)。項(xiàng)目公司的收入重要為梅縣區(qū)人民政府支付的政府購置服務(wù)費(fèi)，包羅財(cái)政用度、咨詢服務(wù)費(fèi)、建安工程費(fèi)、運(yùn)營維護(hù)用度等。

通過實(shí)施該募投項(xiàng)目，棕櫚園林可實(shí)現(xiàn)的收入包羅項(xiàng)目公司股權(quán)分紅，公司乞貸的利息收入，PPP項(xiàng)目的公司自營營業(yè)(包羅園林景觀設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)等)工程收入和非自營營業(yè)(包羅衡宇、道路等工程建設(shè))管理收入。根據(jù)可行性分解測(cè)算，該項(xiàng)目可得到7.8%的加權(quán)均勻年投資凈利率，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

業(yè)內(nèi)人士分解，在國家政策的大力推動(dòng)下，PPP模式已經(jīng)成為政府項(xiàng)目建設(shè)的主流互助模式，對(duì)于棕櫚園林而言，多年的技術(shù)積累和流通的融資渠道將為公司跨地區(qū)整合市場(chǎng)資本、搶占政府PPP營業(yè)奠基堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

通過PPP模式切入生態(tài)城鎮(zhèn)建設(shè)

根據(jù)公告，公司現(xiàn)在已簽署了包羅保定市、吉首市、江油市、漯河市、湖州太湖區(qū)等總額達(dá)140億元的政府互助框架協(xié)議，其中大部門以PPP模式為主。上述項(xiàng)目將陸續(xù)投入建設(shè)，與此同時(shí)，公司仍在加大PPP營業(yè)的拓展力度。

公司董秘馮玉蘭表示，“無論是傳統(tǒng)市政營業(yè)以及新型生態(tài)城鎮(zhèn)營業(yè)領(lǐng)域，PPP模式作為將來政府主流互助模式，需要企業(yè)與政府按比例墊付大量資金。隨著公司將來在PPP營業(yè)領(lǐng)域的加大投資，公司對(duì)活動(dòng)資金的需求將更大。通過定向增發(fā)召募資金將極大改善公司的現(xiàn)金流，為生態(tài)城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型和PPP項(xiàng)目的陸續(xù)落地提供資本支持?！?/p>

2021年，公司正式啟動(dòng)生態(tài)城鎮(zhèn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在已參與了長(zhǎng)沙潯龍河、貴陽貴安新區(qū)、陽朔興坪等地的生態(tài)城鎮(zhèn)項(xiàng)目落地試點(diǎn)，并成立棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)科技生長(zhǎng)(上海)有限公司，搭建生態(tài)城鎮(zhèn)從理論標(biāo)準(zhǔn)到落地實(shí)踐、早年端設(shè)計(jì)建設(shè)到后端產(chǎn)業(yè)運(yùn)營的系統(tǒng)化平臺(tái)。而本次定向增發(fā)是公司在詳細(xì)PPP項(xiàng)目融資渠道方面的實(shí)質(zhì)性探索，對(duì)公司將來PPP項(xiàng)目尤其是生態(tài)城鎮(zhèn)項(xiàng)目的營業(yè)拓展具有積極意義。